Caso de éxito
Grupo Banher: correos, facturación y gestión interna en piloto automático.
Una financiera reemplaza horas diarias de correos y facturación manual por un sistema que envía, factura y archiva solo. El equipo deja de pelearse con la bandeja de entrada y se centra en sus clientes.
Punto de partida
- Decenas de correos repetitivos cada día (recordatorios, acuses, documentación).
- Facturación recurrente hecha a mano cliente por cliente, con riesgo de errores.
- Cierres mensuales que requerían un día entero de consolidación.
- Sin visibilidad clara de qué cliente había recibido qué y en qué momento.
Qué construimos para ellos
Correos automáticos con tono propio
Plantillas inteligentes que se envían solas a cada cliente en el momento adecuado. Acuses, recordatorios y notificaciones, sin que nadie esté pendiente del correo.
Facturación recurrente sin errores
Cada mes, las facturas se generan, se envían al cliente y se archivan automáticamente. Cero saltar entre Excel, contabilidad y correo.
Gestión interna unificada
Cada cliente con su historial completo: comunicaciones enviadas, facturas emitidas, estado actual. Todo el equipo viendo la misma información.
Cierre mensual en minutos
Lo que antes era un día de cuadrar números hoy se genera con un par de clics. Listo para revisión y entrega.
Cómo lo implementamos
- 01Diagnóstico
Una semana revisando los correos repetitivos, los procesos de facturación y los puntos donde se perdía más tiempo.
- 02Plantillas y reglas
Diseñamos las plantillas de correo y facturación con su tono y formato exactos. Sin pedirles que cambiaran su forma de trabajar.
- 03Puesta en marcha
Conectamos correo, facturación y gestión interna. Probamos con un grupo reducido de clientes y ampliamos al resto.
- 04Mejora continua
Revisiones mensuales para añadir nuevos automatismos y afinar lo que ya funciona.
15 horas a la semana recuperadas en correos y facturación
“La automatización no solo ahorra tiempo. Nos ha dado información que antes no veíamos.”
- 15h
- ahorradas a la semana en correos y facturación
- 0
- errores en facturación recurrente
- 100%
- comunicaciones con cliente trazadas
Stack habitual
Preguntas frecuentes
¿Cuánto duró el proyecto?+
Cuatro semanas desde el primer diagnóstico hasta tener correos y facturación funcionando solos.
¿El cliente nota que es un correo automático?+
No. Las plantillas mantienen el tono cercano de la marca y se personalizan con los datos reales de cada cliente.
¿Y si cambia algo en el negocio?+
Modificar plantillas o añadir nuevos automatismos es sencillo. Revisamos el sistema cada mes con ellos.
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