Soluciones por sector
Automatización para gestorías y asesorías.
Los datos del cliente entran una vez y llegan solos al programa contable. Las consultas se reparten por área y los recordatorios trimestrales salen sin que nadie los persiga.
Dónde pierde horas una gestoría
- Cada factura se teclea en la gestión interna y otra vez en el programa contable.
- Consultas de clientes por WhatsApp y email que alguien tiene que leer y repartir a fiscal, laboral o contable.
- Clientes que no mandan los gastos del trimestre hasta que se les llama varias veces.
- Facturación recurrente de las propias cuotas hecha a mano cada mes.
Lo que construimos para gestorías
Del dato del cliente al programa contable
Un sistema a medida recoge los datos de cada cliente, procesa sus facturas y las vuelca en el programa contable que ya usáis (A3, Sage, Holded u otro), en su formato.
Consultas clasificadas y derivadas
Cada WhatsApp o correo entrante se clasifica como fiscal, laboral, contable o mercantil y llega al especialista correcto con el contexto del cliente.
Recordatorios trimestrales automáticos
Avisos a los clientes que no han enviado la documentación del trimestre, con enlace para subirla. El equipo deja de perseguir papeles.
Cuotas cobradas sin tocarlas
Emisión y envío de las cuotas mensuales, cobro domiciliado y reintento automático de los recibos devueltos.
Del dato del cliente al programa contable sin pasos manuales
“Antes metíamos cada factura dos veces: en nuestro programa y en el contable. Ahora los datos entran una vez y el resto se hace solo.”
- 0
- facturas tecleadas dos veces
- 100%
- volcadas al contable automáticamente
- 1
- sistema del cliente al asiento
Stack habitual
Preguntas frecuentes
¿Tenemos que cambiar de programa contable?+
No. El sistema se construye alrededor del programa que ya usa la gestoría y las facturas se vuelcan en él en su formato. Así lo hicimos en AZ Gestores.
¿Cómo se protegen los datos de nuestros clientes?+
Firmamos NDA y contrato de encargado del tratamiento, trabajamos con proveedores con garantías RGPD y cada persona del equipo accede solo a lo que le toca.
¿Se puede empezar por un solo proceso?+
Sí, y es lo habitual. En el diagnóstico elegimos el proceso que más horas os quita y el primer flujo suele estar funcionando en 7 a 14 días.
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