Caso de éxito
Marciense de Externalizaciones: un CRM propio que busca clientes, vigila el mercado y avisa a tiempo.
Una empresa de limpieza industrial con sede en Marchena y delegación en Valencia. Su comercial trabajaba con un ERP antiguo y la agenda del móvil. Hoy tiene un CRM propio que le trae empresas nuevas cada mes, le cuenta lo que se mueve en su zona y guarda cada correo en la ficha del cliente.
Punto de partida
- La cartera estaba en un ERP antiguo instalado en local, al que solo se accedía desde la oficina.
- Los contactos de cada cliente estaban en el móvil de la comercial, no en la empresa.
- Buscar empresas nuevas en la zona era trabajo manual, sin datos de sector ni teléfono.
- Nadie seguía el BORME ni la prensa económica para saber qué empresas abrían, crecían o invertían.
- Facturas y albaranes de proveedores se tecleaban y casaban a mano en Business Central.
Lo que construimos para Marciense
CRM a medida en su propio dominio
Prospección, pipeline, fichas de cliente con contactos y presupuestos, en su dominio y con su marca. Se instala como app en el ordenador y en el móvil.
Empresas nuevas cada mes
Un motor que busca empresas en su radio de trabajo, las puntúa según su tipo de cliente y solo da de alta las que traen teléfono. La comercial también puede lanzar una búsqueda con un botón.
Radar de mercado diario
Cada día laborable lee el BORME y la prensa económica de la zona, lo cruza con su cartera y enseña con foto y enlace lo que afecta a sus clientes y a sus objetivos.
Su historial recuperado
Los clientes, las oportunidades y las notas del ERP antiguo pasaron al CRM. Los clientes que dejaron de comprar aparecen como objetivo: recuperarlos cuesta menos que captar uno nuevo.
Correo y avisos conectados
Los correos se preparan desde la ficha con el dossier adjunto y la copia vuelve sola al historial del cliente. Las reuniones llegan al calendario y la comercial recibe un resumen cada mañana.
Facturas y albaranes directos a Business Central
Las facturas se leen del correo, el albarán firmado se fotografía en el almacén y el sistema lo casa con su pedido. Solo llega a dirección lo que no cuadra.
Cómo lo implementamos
- 01Demo con sus datos
Antes de firmar, dirección vio el CRM funcionando con empresas reales de su zona, no con capturas.
- 02Volcado de su ERP
Pasamos su cartera real, con cada cliente y cada sector revisados uno a uno, para que el primer día ya hubiera trabajo útil.
- 03Puesta en marcha con la comercial
Guía de una página, vídeo del recorrido y ajustes semana a semana a partir de lo que ella iba pidiendo.
- 04Mejora continua
Un botón para reportar fallos desde cualquier pantalla y un agente que los revisa cada mañana. Los datos de una empresa nunca se cambian sin que una persona lo apruebe.
Empresas nuevas cada mes y el mercado de su zona vigilado a diario
“Antes la información comercial estaba en un programa antiguo y en el móvil de cada uno. Ahora el CRM nos trae empresas nuevas cada mes y nos avisa de lo que pasa en nuestra zona.”
- 10
- empresas nuevas al mes, con teléfono, para el comercial
- L–V
- radar diario del BORME y la prensa económica
- 21/21
- facturas reales leídas sin teclear en la prueba
Stack habitual
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tardó en estar en marcha?+
El CRM pasó a producción el mismo día en que se aprobó, porque la demo ya estaba construida. El volcado de su ERP y los ajustes con la comercial llevaron las semanas siguientes.
¿El CRM se inventa datos de las empresas?+
No. Cada teléfono y cada dirección llevan su fuente y, si alguien reporta un dato erróneo, no se cambia hasta que una persona lo confirma.
¿Hay que dejar de usar el ERP?+
No. El ERP sigue para la gestión y el CRM se encarga de la parte comercial. El histórico se puede volver a cargar cuando haga falta.
También te puede interesar
Siguiente paso
¿Lo vemos aplicado a tu negocio?
Reserva un diagnóstico gratuito de 30 minutos. Analizamos tu web, tu stack y te devolvemos tres acciones concretas con impacto real.
- Respuesta en menos de 24 h laborables
- Sin compromiso
- Con análisis IA incluido